規(guī)劃師具體工作是運(yùn)用專(zhuān)業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標(biāo), 規(guī)劃師的服務(wù)對(duì)象可以是個(gè)人、也可以是企業(yè),要注意的是取得規(guī)劃師證書(shū)不代表可以做規(guī)劃師。 規(guī)劃師(即CHFP),曾經(jīng)由人力資源和社會(huì)*部舉辦,該已于2018年取消。
天津市金融師證報(bào)考時(shí)間及要求, 比如我們應(yīng)該對(duì)客戶在投資時(shí)做出的一些非理易行為給出糾正意見(jiàn),其因?yàn)殄e(cuò)誤決策而造成的本金或收益損失。通過(guò)陪 伴客戶、投資者教育、定期溝通等與客戶共同成長(zhǎng)。當(dāng)遇到市場(chǎng)大幅波動(dòng)時(shí),金融師要作出客觀的分析解讀,緩解客戶在面 對(duì)市場(chǎng)不確定性時(shí)的迷茫和焦慮。 好的投資既能拉長(zhǎng)客戶持有產(chǎn)品的時(shí)間,又能建立起客戶和金融師長(zhǎng)期信任的關(guān)系。
防范要點(diǎn): ①購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽(tīng)銷(xiāo)售人員口頭介紹外,更要仔細(xì)閱讀單、合同等書(shū)面憑證。簽署合同前要確保自己 理解并知悉合同上的條款。 ②注意保存相關(guān)憑證,如合同、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等紙質(zhì)憑證,以免發(fā)生金融糾紛時(shí)無(wú)據(jù)可依,不能充分自身的權(quán)益。
職位要求: 1、28歲-45歲,本科及以上; 2、有志于金融事業(yè),1-3年工作經(jīng)歷,熟悉金融、法律、醫(yī)學(xué)相關(guān)知識(shí)優(yōu)先; 3、有主見(jiàn),有夢(mèng)想,熱愛(ài)挑戰(zhàn),追求自我成長(zhǎng),不甘平庸,接受半創(chuàng)業(yè)式的工作; 4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,有一定團(tuán)隊(duì)能力,一定的抗壓能力; 5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶能力; 6、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系; 8、具有良好的表達(dá)能力,邏輯思維清晰,有團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng); 9、熱愛(ài)金融銷(xiāo)售工作,具備職業(yè)經(jīng)理人形象,陽(yáng)光、開(kāi)朗、有朝氣、有韌性; 10、具有一定的人文,成交不僅需要專(zhuān)業(yè)度,更需要有一顆真誠(chéng)、善良的心。
家庭小知識(shí):財(cái)富體檢 我們身邊可能會(huì)有這樣的人,明明資金很少,風(fēng)險(xiǎn)承受能力又低,卻偏偏選擇這樣的高風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng),而不是進(jìn)行穩(wěn)健投資 ,還背了一身。這樣的投資說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題就是,投資人對(duì)自身的財(cái)務(wù)狀況了解。定期對(duì)財(cái)富進(jìn)行體檢,利于我們 了解自身的財(cái)富狀況是否健康,投資結(jié)構(gòu)是否需要等等,從而才能制定出為合理的方案。因此,這個(gè)習(xí)慣也 是不能忽視的。
天津市金融師證報(bào)考時(shí)間及要求, ??《中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020)》指出"建立以崗位職責(zé)要求為基礎(chǔ),以品德、能力和業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向,科學(xué)化、 社會(huì)化的人才評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)機(jī)制。完善人才評(píng)價(jià),克服唯、唯論文傾向,對(duì)人才不求全責(zé)備,注重靠實(shí)踐和貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)人才。 改進(jìn)人才評(píng)價(jià),拓寬人才評(píng)價(jià)渠道。把評(píng)價(jià)人才和發(fā)現(xiàn)人才結(jié)合起來(lái),堅(jiān)持在實(shí)踐和群眾中識(shí)別人才、發(fā)現(xiàn)人才。"專(zhuān)業(yè)人 才網(wǎng)科學(xué)化專(zhuān)業(yè)人才評(píng)價(jià),看重實(shí)踐和貢獻(xiàn),以業(yè)績(jī)考核為,通過(guò)用人單位考核、機(jī)構(gòu)考核、自我評(píng)價(jià)考核、 、多元化、多層次的評(píng)價(jià)機(jī)制有利于做到不求全責(zé)備、不拘一格地評(píng)價(jià)人才,申報(bào)者、用人單位以及社會(huì)的不同需求。
