隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷,高凈值人群也日趨增多,使我們更加專注于對(duì)財(cái)富的思考。躋身未來金融師,將以專業(yè)的財(cái) 富能力和精湛的策略幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想。 CFP金融師(Certified Financial Planner)認(rèn)證,恪守"以客戶利益為行為導(dǎo)向"的重要理念,由總部位于美國的非 盈利組織金融會(huì)(FP China)統(tǒng)一簽發(fā),現(xiàn)已擁有50余年歷史,是全球金融的卓越、國內(nèi)個(gè)人 線的事實(shí),被譽(yù)為金融界的榮耀。
遼寧省金融師證報(bào)名時(shí)間, CFP金融師認(rèn)證培訓(xùn)課程,立足于財(cái)富服務(wù)全球化、綜合化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì),以理論知識(shí)和綜合實(shí)操技能 為核心內(nèi)容,著重師的綜合業(yè)務(wù)能力。配套升級(jí)的實(shí)務(wù)課程,則著眼于師夯實(shí)全生命周期資產(chǎn)配置的實(shí)操技能 ,各類資管產(chǎn)品的配置策略及,以高資產(chǎn)規(guī)?？蛻舻娘@性及潛在需求,從而實(shí)現(xiàn)不同層級(jí)客戶財(cái)富規(guī)劃的 "量體裁衣"。
規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。 規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次:財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)。規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合,它是由專業(yè)人 員通過明確客戶目標(biāo),分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合性金融服務(wù)。
規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。 規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次:財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)。規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合,它是由專業(yè)人 員通過明確客戶目標(biāo),分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合性金融服務(wù)。
處理"瑣事": 這項(xiàng)應(yīng)該屬于服務(wù)客戶的范疇,但是卻值得另立提綱,加以強(qiáng)調(diào)。任何一個(gè)有遠(yuǎn)見的師都回不厭其煩的花時(shí)間處理一些瑣碎 的事情,如更新客戶記錄,處理各種交易等。應(yīng)該說,很多豐富的師對(duì)于自己的客戶的情況都如數(shù)家珍,時(shí)刻保持清晰 的頭腦。
遼寧省金融師證報(bào)名時(shí)間, AFP持證人在多個(gè)發(fā)達(dá)城市享有豐厚的福利。另外,AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的階段,只有取得了AFP認(rèn)證,才能參加CFP金融 師的和認(rèn)證。而在上廣深等多地發(fā)布的金融領(lǐng)域《"十三五"緊缺人才目錄》中,CFP認(rèn)證緊缺為三顆星?？梢钥? 出,AFP認(rèn)證是非常重要的,也是非常值得考的!
