2008年3月1、2日兩天，*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)廣東授權(quán)機(jī)構(gòu)2008年度首次課程《個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)與實(shí)踐》在廣州市天河區(qū)僑鑫教育副樓601室隆重舉行。本次課程很榮幸邀請(qǐng)到日本千葉商科*財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專職*院理財(cái)研究科碩士、中山*客座教授，日本東京三菱銀行大連分行顧問(wèn)孫智老師親臨授課。來(lái)自廣東地區(qū)的注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師學(xué)員及各大銀行、證券、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)精英人士共150人參加了此次課程。
本次公開(kāi)課由*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)廣東授權(quán)機(jī)構(gòu)――北京中金晨星技術(shù)培訓(xùn)有限公司主辦，在介紹個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)的基礎(chǔ)上，引進(jìn)一些實(shí)用的理財(cái)工具和方法，大量引用境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理案例加以有效說(shuō)明，幫助學(xué)員了解個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)的發(fā)展，系統(tǒng)學(xué)習(xí)個(gè)人財(cái)富管理的基礎(chǔ)知識(shí)和技能，并能夠在營(yíng)銷中恰到好處地宣傳、運(yùn)用個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)與實(shí)踐的理念和方法，使金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員提升專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)，從而幫助大家更有效的開(kāi)發(fā)和維護(hù)高端客戶，達(dá)成客戶滿意的理財(cái)目標(biāo)，從而提升個(gè)人績(jī)效，為公司創(chuàng)造更高業(yè)績(jī)，提升公司品牌形象。
在為期兩天的課程中，孫老師將整個(gè)課程分為“撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃提案書(shū)”、“理財(cái)規(guī)劃提案書(shū)”、“理財(cái)規(guī)劃師在銀行中的應(yīng)用”、“營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品時(shí)的技巧”四大版塊，并將以此為主題對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)拓展和延伸，同時(shí)運(yùn)用大量日本等國(guó)外和國(guó)內(nèi)的實(shí)際案例加以對(duì)比說(shuō)明，幫助學(xué)員更清楚的了解對(duì)于理財(cái)規(guī)劃方案及其應(yīng)用方面的專業(yè)知識(shí)。除開(kāi)對(duì)理財(cái)規(guī)劃書(shū)攥寫(xiě)時(shí)包含的各個(gè)方面內(nèi)容講述外，還非常細(xì)致和系統(tǒng)的講解了其一系列的格式及注意事項(xiàng)，充分體現(xiàn)出一名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)性和細(xì)致性；除開(kāi)為學(xué)員鞏固在其制作提案書(shū)及報(bào)告書(shū)時(shí)應(yīng)該擁有的專業(yè)步驟外，還通過(guò)充分的樣本方案書(shū)及相關(guān)案例為大家講解了在為客戶進(jìn)行分析的同時(shí)應(yīng)注意的其他問(wèn)題及解決辦法，以及如何將一份提案書(shū)及報(bào)告書(shū)變得更為生動(dòng)和具有特色，提高客戶滿意度等等。這些對(duì)于學(xué)員在制訂理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的過(guò)程中，起到了非常重要的作用。
整個(gè)課堂中，學(xué)員的學(xué)習(xí)興致一直高漲。孫老師豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、對(duì)于投資理財(cái)及財(cái)富管理方面的專業(yè)水平以及幽默的語(yǔ)氣都深深打動(dòng)了在場(chǎng)的每一位學(xué)員，也充分讓學(xué)員進(jìn)入到了實(shí)際操作的學(xué)習(xí)狀態(tài)，對(duì)于從事理財(cái)工作的學(xué)員們都起到了很大的促進(jìn)作用。學(xué)員對(duì)于個(gè)人財(cái)富管理方法、規(guī)范理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)流程、如何更好的實(shí)現(xiàn)自我投資增值、如何幫助自己的客戶做好人生規(guī)劃等課程版塊感覺(jué)受益頗深。前來(lái)聽(tīng)課的學(xué)員都非常開(kāi)心能夠感受到這次課程，并且真誠(chéng)期待能夠再一次與孫老師深切交流！
附：圖一，上課全景
圖二：課堂全景
圖三，動(dòng)手實(shí)操過(guò)程中，老師細(xì)心回答學(xué)員疑問(wèn)
圖四，課后部分學(xué)員與老師合照
