2008年3月1、2日兩天，*注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會廣東授權(quán)機(jī)構(gòu)2008年度首次課程《個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)與實(shí)踐》在廣州市天河區(qū)僑鑫教育副樓601室隆重舉行。本次課程很榮幸邀請到日本千葉商科*財(cái)務(wù)會計(jì)專職*院理財(cái)研究科碩士、中山*客座教授，日本東京三菱銀行大連分行顧問孫智老師親臨授課。來自廣東地區(qū)的注冊理財(cái)規(guī)劃師學(xué)員及各大銀行、證券、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)精英人士共150人參加了此次課程。
本次公開課由*注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會廣東授權(quán)機(jī)構(gòu)――北京中金晨星技術(shù)培訓(xùn)有限公司主辦，在介紹個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)的基礎(chǔ)上，引進(jìn)一些實(shí)用的理財(cái)工具和方法，大量引用境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理案例加以有效說明，幫助學(xué)員了解個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)的發(fā)展，系統(tǒng)學(xué)習(xí)個(gè)人財(cái)富管理的基礎(chǔ)知識和技能，并能夠在營銷中恰到好處地宣傳、運(yùn)用個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)與實(shí)踐的理念和方法，使金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員提升專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)，從而幫助大家更有效的開發(fā)和維護(hù)高端客戶，達(dá)成客戶滿意的理財(cái)目標(biāo)，從而提升個(gè)人績效，為公司創(chuàng)造更高業(yè)績，提升公司品牌形象。
在為期兩天的課程中，孫老師將整個(gè)課程分為“撰寫理財(cái)規(guī)劃提案書”、“理財(cái)規(guī)劃提案書”、“理財(cái)規(guī)劃師在銀行中的應(yīng)用”、“營銷理財(cái)產(chǎn)品時(shí)的技巧”四大版塊，并將以此為主題對課程內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)拓展和延伸，同時(shí)運(yùn)用大量日本等國外和國內(nèi)的實(shí)際案例加以對比說明，幫助學(xué)員更清楚的了解對于理財(cái)規(guī)劃方案及其應(yīng)用方面的專業(yè)知識。除開對理財(cái)規(guī)劃書攥寫時(shí)包含的各個(gè)方面內(nèi)容講述外，還非常細(xì)致和系統(tǒng)的講解了其一系列的格式及注意事項(xiàng)，充分體現(xiàn)出一名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)性和細(xì)致性；除開為學(xué)員鞏固在其制作提案書及報(bào)告書時(shí)應(yīng)該擁有的專業(yè)步驟外，還通過充分的樣本方案書及相關(guān)案例為大家講解了在為客戶進(jìn)行分析的同時(shí)應(yīng)注意的其他問題及解決辦法，以及如何將一份提案書及報(bào)告書變得更為生動和具有特色，提高客戶滿意度等等。這些對于學(xué)員在制訂理財(cái)規(guī)劃建議書的過程中，起到了非常重要的作用。
整個(gè)課堂中，學(xué)員的學(xué)習(xí)興致一直高漲。孫老師豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、對于投資理財(cái)及財(cái)富管理方面的專業(yè)水平以及幽默的語氣都深深打動了在場的每一位學(xué)員，也充分讓學(xué)員進(jìn)入到了實(shí)際操作的學(xué)習(xí)狀態(tài)，對于從事理財(cái)工作的學(xué)員們都起到了很大的促進(jìn)作用。學(xué)員對于個(gè)人財(cái)富管理方法、規(guī)范理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書流程、如何更好的實(shí)現(xiàn)自我投資增值、如何幫助自己的客戶做好人生規(guī)劃等課程版塊感覺受益頗深。前來聽課的學(xué)員都非常開心能夠感受到這次課程，并且真誠期待能夠再一次與孫老師深切交流！
附：圖一，上課全景
圖二：課堂全景
圖三，動手實(shí)操過程中，老師細(xì)心回答學(xué)員疑問
圖四，課后部分學(xué)員與老師合照
