理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士,主要 包括:現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌 劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財(cái)規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客服提供量身定制的、 切實(shí)可行的理財(cái)方案,并不斷修正、以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期,不斷變化的財(cái)務(wù)需求。那么理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件以及發(fā)展前景是?

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件

初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師年滿(mǎn)18周歲,專(zhuān)科及以上高校在校學(xué)生。

中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)1、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。2、年滿(mǎn)24周歲,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)1、年滿(mǎn)30周歲,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū),獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。3、具有大專(zhuān)學(xué)歷,具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。4、具有本科學(xué)歷,具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。5、擁有金融學(xué),會(huì)計(jì)學(xué),管理學(xué),法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

理財(cái)規(guī)劃師的發(fā)展前景

理財(cái)規(guī)劃師人才缺口與國(guó)內(nèi)理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差,我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足,*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬(wàn)人的缺口,預(yù)測(cè)年薪可在10萬(wàn)到100萬(wàn)之間,是國(guó)內(nèi)各大銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司及其他金融機(jī)構(gòu)熱招的崗位,是我國(guó)*具有廣闊發(fā) 展前景的職業(yè)之一。