*理財(cái)規(guī)劃師ChFP+
特許財(cái)富管理師CHWM雙證課程
深圳君融財(cái)富管理研究院ChFP理財(cái)規(guī)劃師課程始于2003年，截止目前，共完成了96期的系統(tǒng)教學(xué)，為金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)了大批專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，包括來(lái)自中、農(nóng)、工、建四大國(guó)有銀行以及各大股份制及外資銀行，*人壽、平安、友邦、中意、中英、信誠(chéng)太平洋等保險(xiǎn)公司及國(guó)泰君安、長(zhǎng)城證券、廣發(fā)證券、平安信托、廣發(fā)基金等各類證券公司和基金公司專業(yè)人員逾萬(wàn)人，在業(yè)內(nèi)引起很大的反響，得到學(xué)員和機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。幾年來(lái)，我們開發(fā)了一系列理財(cái)工具，并于2007年8月推出了國(guó)內(nèi)首套專業(yè)理財(cái)規(guī)劃建議書制作軟件，為金融從業(yè)人員開展工作帶來(lái)了極大的方便，并受到廣泛好評(píng)。
*理財(cái)規(guī)劃師ChFP課程
ChFP課程背景
隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由&lduo;產(chǎn)品為中心&rduo;向&lduo;客戶需求為中心&rduo;顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。為了推動(dòng)國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師教育的快速發(fā)展，滿足華南地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國(guó)際金融發(fā)展新理念，又適應(yīng)*國(guó)情；既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才，作為華南人才培養(yǎng)首府的中山*于2003年底開始開設(shè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證專業(yè)課程，以滿足市場(chǎng)對(duì)新型專業(yè)人才的需要。
ChFP課程目的
◆實(shí)現(xiàn)工作收入與理財(cái)收入的雙豐收
◆掌握現(xiàn)金流及資產(chǎn)管理方法
◆掌握保險(xiǎn)需求分析及保險(xiǎn)理財(cái)方案設(shè)計(jì)
◆知道子女教育、養(yǎng)老計(jì)劃如何實(shí)施
◆掌握證券、基金、外匯投資方法學(xué)會(huì)如何給客戶以及您自己設(shè)計(jì)綜合理財(cái)方案
◆學(xué)會(huì)如何給客戶設(shè)計(jì)綜合理財(cái)方案
ChFP課程優(yōu)勢(shì)
◆*最早的理財(cái)師課程，已完成96期系統(tǒng)教學(xué)
◆*最專業(yè)的理財(cái)教育科研機(jī)構(gòu)，專做金融理財(cái)相關(guān)培訓(xùn)
◆*最實(shí)戰(zhàn)的理財(cái)師課程，學(xué)習(xí)成果直接提升業(yè)績(jī)
◆*最頂尖的理財(cái)專家擔(dān)任課程主講老師
◆最早建立考試標(biāo)準(zhǔn)的專家機(jī)構(gòu)，通過(guò)率高
◆滾動(dòng)式開班，一次報(bào)名，免費(fèi)重復(fù)聽課，終身學(xué)習(xí)
培養(yǎng)對(duì)象
◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員
◆證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理
◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員
◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員
◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師
◆在校金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、管理專業(yè)的學(xué)生
◆其他想從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的人員
報(bào)考條件:
中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）報(bào)名條件: 滿足以下條件之一即可！
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
備注:不符合以上中級(jí)報(bào)考條件者均可報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）
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中山**理財(cái)規(guī)劃師ChFP課程設(shè)置（120學(xué)時(shí)，15天） |
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*單元 ChFP基礎(chǔ)理論 |
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課程編號(hào) |
課程名稱 |
學(xué)時(shí) |
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ChFP1001 |
理財(cái)規(guī)劃原理與步驟 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1002 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1003 |
財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)知識(shí) |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1004 |
財(cái)務(wù)計(jì)算器使用 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1005 |
金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu) |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1006 |
投資學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1007 |
投資學(xué)組合理論 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1008 |
理財(cái)英語(yǔ)和現(xiàn)金流游戲 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1009 |
單元測(cè)試一 |
4學(xué)時(shí) |
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第二單元 ChFP專業(yè)基礎(chǔ) |
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課程編號(hào) |
課程名稱 |
學(xué)時(shí) |
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ChFP1010 |
現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1011 |
保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1012 |
資產(chǎn)傳承規(guī)劃 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1013 |
子女教育規(guī)劃 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1014 |
退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1015 |
稅收規(guī)劃 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1016 |
房產(chǎn)規(guī)劃 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1017 |
單元測(cè)試二 |
4學(xué)時(shí) |
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第三單元 金融產(chǎn)品分析與專題講座 |
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課程編號(hào) |
課程名稱 |
學(xué)時(shí) |
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ChFP1018 |
證券投資分析 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1019 |
證券投資基金 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1020 |
收藏品投資 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1021 |
綜合理財(cái)產(chǎn)品分析 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1022 |
單元測(cè)試三 |
4學(xué)時(shí) |
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第四單元 理財(cái)營(yíng)銷與服務(wù)流程 |
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課程編號(hào) |
課程名稱 |
學(xué)時(shí) |
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ChFP1023 |
理財(cái)與法律 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1024 |
理財(cái)服務(wù)流程與角色扮演 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1025 |
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1026 |
單元測(cè)試四 |
4學(xué)時(shí) |
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第五單元 理財(cái)規(guī)劃建議書制作與考前輔導(dǎo) |
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課程編號(hào) |
課程名稱 |
學(xué)時(shí) |
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ChFP1027 |
綜合建議書制作 |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1028 |
建議書制作與點(diǎn)評(píng) |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1029 |
考前筆試輔導(dǎo) |
4學(xué)時(shí) |
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ChFP1030 |
考前面試輔導(dǎo) |
4學(xué)時(shí) |
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特許財(cái)富管理師CHWM課程
CHWM培養(yǎng)目標(biāo)
以財(cái)富管理為核心、塑造高端金融客戶中的私人財(cái)富管理者。CHWM的核心工作是個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃（Financial Planning）和量身定做投資決策方案（Investment decision）。
CHWM的核心培養(yǎng)目標(biāo)是實(shí)戰(zhàn)技能，以提升各類持證理財(cái)師的專業(yè)工作水平與效果。通過(guò)系統(tǒng)化的實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)，依托君融財(cái)富管理專業(yè)支持平臺(tái)，使之成為以研究分析為手段、以專業(yè)化服務(wù)為特色的高端個(gè)性化金融服務(wù)的提供者。
CHWM的工作目標(biāo)不是簡(jiǎn)單的財(cái)富增值，而是用最專業(yè)的金融服務(wù)，給客戶提供最個(gè)性化、最適合的理財(cái)方案和全方位投融資決策；并*限度地滿足財(cái)富擁有者們對(duì)財(cái)富管理、傳承，以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等方面的需求，全面關(guān)心財(cái)富管理的每個(gè)階段，為財(cái)富的創(chuàng)造、增長(zhǎng)、分派及傳承提供專業(yè)、穩(wěn)健、私密、獨(dú)立的解決方案，成為個(gè)人及家庭的財(cái)富管家。
IWMA
IWMA(International Weath Manament Association)，即國(guó)際財(cái)富管理師協(xié)會(huì)，總部設(shè)在香港。IWMA由金融理財(cái)實(shí)戰(zhàn)和學(xué)術(shù)界有影響力、有威望、有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和教育經(jīng)驗(yàn)、有社會(huì)責(zé)任感和熱心金融理財(cái)事業(yè)的人士組成，旨在培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步培養(yǎng)和認(rèn)證了特許財(cái)富管理師及私人銀行家，從滿足現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)代金融人才的更高要求，進(jìn)一步提高理財(cái)師的專業(yè)水準(zhǔn)和規(guī)范其職業(yè)道德，并促進(jìn)*金融理財(cái)業(yè)的國(guó)際合作。2011年，IWMA協(xié)會(huì)將*華南總部設(shè)在深圳君融財(cái)富管理研究院，CWMA注冊(cè)財(cái)富管理師國(guó)際認(rèn)證是在完成了君融財(cái)富管理研究院CHWM課程后，加150美元認(rèn)證費(fèi)及可申請(qǐng)IWMA協(xié)會(huì)頒發(fā)的CWMA國(guó)際認(rèn)證書。
課程特色
◆配送理財(cái)師營(yíng)銷工具（手工版理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、理財(cái)規(guī)劃建議書制作軟件、理財(cái)產(chǎn)品庫(kù)）
◆六天實(shí)戰(zhàn)互動(dòng)教學(xué)，配以大量的實(shí)戰(zhàn)案例演練
◆國(guó)內(nèi)資格與國(guó)際資格認(rèn)證，提升專業(yè)形象
◆國(guó)內(nèi)頂尖理財(cái)專家擔(dān)任課程講師
◆學(xué)習(xí)成果直接指導(dǎo)工作實(shí)踐，提升業(yè)績(jī)
◆持續(xù)豐富的后續(xù)教育平臺(tái)，提供終身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)
申請(qǐng)資格
1. 持有各類理財(cái)師資格證書，包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、ChFP(*理財(cái)師)、CFA、ICFA、CWM等國(guó)內(nèi)外各類專業(yè)理財(cái)師資格證書。
2. 各類經(jīng)深圳君融財(cái)富管理研究院認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的在讀理財(cái)師（ECFP）
教學(xué)模塊（24學(xué)時(shí)3天）
| 教學(xué)模塊 | 教學(xué)目標(biāo) | 教學(xué)內(nèi)容 |
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模塊一
CHWM財(cái)務(wù)規(guī)劃與產(chǎn)品銷售 實(shí)踐技能(手工版) |
30分鐘手工完成信息采集-理財(cái)規(guī)劃-產(chǎn)品銷售 |
子女教育規(guī)劃與產(chǎn)品銷售
養(yǎng)老規(guī)劃與產(chǎn)品銷售 綜合人生規(guī)劃與產(chǎn)品銷售 |
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模塊二
CHWM理財(cái)建議書與產(chǎn)品銷售 實(shí)戰(zhàn)技能(軟件版) |
30分鐘通過(guò)理財(cái)軟件完成理財(cái)規(guī)劃與產(chǎn)品銷售 |
ipfp理財(cái)規(guī)劃建議書系統(tǒng)安裝及使用
子女教育規(guī)劃制作及講解 養(yǎng)老規(guī)劃制作及講解 保險(xiǎn)規(guī)劃制作及講解 |
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模塊三
綜合金融產(chǎn)品及投資組合 |
掌握解讀并推薦各類金融理財(cái)產(chǎn)品的能力 |
金融產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)
銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托、券商理財(cái)產(chǎn)品及保險(xiǎn)產(chǎn)品 如何解讀金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息 如何自我建立理財(cái)產(chǎn)品庫(kù) 投資產(chǎn)品組合基本思想 不同經(jīng)濟(jì)周期下產(chǎn)品選擇 |
深圳/廣州公開班ChFP+CHWM雙證課程價(jià)格方案
| 課程名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi) |
| 二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師ChFP | 8800元/人 |
| 特許財(cái)富管理師CHWM | 6800元/人 |
| 二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師ChFP+特許財(cái)富管理師CHWM雙證 | 15600元/人 |
注:以上價(jià)格不包含教材和財(cái)務(wù)計(jì)算器費(fèi)用（單證教材費(fèi):580元/人，雙證教材費(fèi):880元/人，財(cái)務(wù)計(jì)算器:280元/臺(tái)）機(jī)構(gòu)報(bào)名可享受機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)價(jià)，社會(huì)個(gè)人提前報(bào)名可享受優(yōu)惠，在校學(xué)生可享受助學(xué)補(bǔ)貼。
★ 雙證課程學(xué)費(fèi)優(yōu)惠一:只收單證課程學(xué)費(fèi)，即學(xué)費(fèi)6600+教材費(fèi)880:共7480元/人
優(yōu)惠二:集體報(bào)名享受團(tuán)購(gòu)價(jià)（具體參照君融當(dāng)期政策）
*理財(cái)規(guī)劃師ChFP考試費(fèi)有*人力資源和社會(huì)保障部委托各地職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一收取，特許財(cái)富管理師CHWM考試費(fèi)和認(rèn)證費(fèi)有IWMA授權(quán)君融研究院統(tǒng)一收取。
開班時(shí)間
深圳廣州茂名三地同時(shí)開班，每年春秋兩季，滾動(dòng)開班，隨到隨學(xué)
考試時(shí)間
上半年、下半年各一次（通常以6月份和12月份，以廣東省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心網(wǎng)站公布的時(shí)間為準(zhǔn)）
上課時(shí)間
周六周日
上課形式
面授、講座、論壇、同學(xué)會(huì)活動(dòng)等
上課地點(diǎn)
深圳福田彩田北路6009號(hào)中科大產(chǎn)學(xué)研基地9樓
廣州市海珠區(qū)新港西路135號(hào)中山*南校區(qū)
茂名市光華南路118號(hào)潤(rùn)威商廈5樓501、502
咨詢電話
陳老師
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