關于理財規(guī)劃師方面的考試方面，在這里面的簡單的介紹一下，大概分為理論知識考試考專業(yè)知識的考核，理論知識的考核考核考核考核考核都是采用閉卷式的方式都是實行100分的制度，打造60分以上為合格就可以考取理財規(guī)劃師方面的證書。
1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規(guī)劃師應是"全才+專才"這就是說理財規(guī)劃師應系統(tǒng)掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。
2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶是理財規(guī)劃師的"衣食父母"，理財規(guī)劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。
3、相對的獨立性 在銀行、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師，在為客戶進行理財規(guī)劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發(fā)點，不應是"為推銷而理財"。今后社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附于某些金融機構，他們是從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
關于理財規(guī)劃師是*任職的認證的書，而且是有*權威，舉理財規(guī)劃書采用*統(tǒng)一編號，所以在這方面考取了以后都是不用擔心的，都是可以查到的。