對于理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該具有良好的人品及其職業(yè)操守，在理財(cái)規(guī)劃師這方面，客戶就是你對于采購款師一個(gè)良好的體現(xiàn)，理財(cái)規(guī)劃師是以客戶的利益為中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶的財(cái)產(chǎn)坐著想，而不是單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。

對于大眾來說，一個(gè)好的理財(cái)規(guī)劃師才更能為他們管理財(cái)產(chǎn)的分配和投資；對于企業(yè)來說好的理財(cái)規(guī)劃師才能為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值；而對于整個(gè)金融行業(yè)來說，好的理財(cái)規(guī)劃師才是整個(gè)行業(yè)欣欣向榮的標(biāo)志。

通過這樣一次系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，對你在未來工作中是有很大的指引意義的。你可以很清晰的為自己的職業(yè)發(fā)展作一個(gè)規(guī)劃，你可以對這個(gè)市場的過去，現(xiàn)狀和將來有一個(gè)大概的了解從而大致確認(rèn)自己未來的發(fā)展方向。

理財(cái)規(guī)劃師又稱金融理財(cái)策劃師或理財(cái)顧問，就是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照*人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

一個(gè)合格的*理財(cái)規(guī)劃師，不僅需要過硬的專業(yè)知識(shí)和能力，更需要豐富的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)操守。所以，有志從事理財(cái)規(guī)劃師，那么報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師資格考試當(dāng)然是必要而且必須的！同時(shí)，你可以學(xué)到整套的關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師的理論知識(shí)，這對于未來的自我理財(cái)也是有極大的幫助。