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*理財(cái)規(guī)劃師考試

關(guān) 鍵 字: 助理理財(cái)規(guī)劃師, 金融理財(cái)規(guī)劃師證書, 理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)

報(bào)名條件

助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）:

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；

2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)學(xué)歷書；

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書；

4、具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；

5、具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)并取得結(jié)業(yè)證書；

中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）:

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；

2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；

4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；

課程設(shè)置

1、基礎(chǔ)知識(shí):理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)／財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)／宏觀經(jīng)濟(jì)分析／金融基礎(chǔ)／收基礎(chǔ)／理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)／理財(cái)法律基礎(chǔ)／理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求；

2、助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力:現(xiàn)金規(guī)劃／消費(fèi)支出規(guī)劃／教育規(guī)劃／風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃／投資規(guī)劃退休養(yǎng)老規(guī)劃／財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃；

3、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力:風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃／投資規(guī)劃／收籌劃／退休養(yǎng)老規(guī)劃財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃／綜合理財(cái)規(guī)劃

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咨詢顧問:董老師

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