Registered Financial Planner (RFP)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）國(guó)際資格認(rèn)證福建地區(qū)認(rèn)證培訓(xùn)班招生簡(jiǎn)章

一、RFP簡(jiǎn)介

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱RFP）為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。財(cái)務(wù)策劃最早于70年代在美國(guó)產(chǎn)生，于80年代正式成立了名為“國(guó)際財(cái)務(wù)策劃協(xié)會(huì)”的國(guó)際組織，目前在全球共有約15個(gè)*和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)員組織也已遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、香港、印度、馬來(lái)西亞和南非等*和地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)*和地區(qū)。
    財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃，投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)。在國(guó)外，財(cái)務(wù)策劃服務(wù)已不是一個(gè)新生事物，20世紀(jì)70年代，財(cái)務(wù)策劃首先出現(xiàn)在美國(guó)，繼而在國(guó)際盛行，而今在許多*已經(jīng)幾乎深入到每一個(gè)家庭或個(gè)人。
    現(xiàn)時(shí)的財(cái)務(wù)策劃師，普遍在歐美各國(guó)中的銀行，保險(xiǎn)，證券公司，會(huì)計(jì)，法律事務(wù)所任職，其中在銀行和保險(xiǎn)公司工作的各占1/3 。因此取得專業(yè)理財(cái)策劃的資格，是日后能在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的一種強(qiáng)有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財(cái)務(wù)策劃師已成為目前全球*的職業(yè)之一。

博思達(dá)機(jī)構(gòu)自2006年以來(lái)，已成功在福清、廈門、泉州、漳州、三明、莆田、南平、寧德等地區(qū)開辦培訓(xùn)班，占全省報(bào)考的80％以上的市場(chǎng)分額！

 

二、培訓(xùn)對(duì)象

1.具有專業(yè)資格認(rèn)證者，如*勞動(dòng)社保部理財(cái)規(guī)劃師CFP、AFP等；
   2.銀行個(gè)人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
   3.保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
   4.證券公司的投資理財(cái)顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
   5.基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員, 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
   6.提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員（注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師）；
   7.其他在個(gè)人，家庭理財(cái)投資方面有志提高水平的各界人士；

三、認(rèn)證考試 順利完成全部課程（考試合格且出勤率達(dá)80%以上）的學(xué)員，由RFPI*發(fā)展中心和頒發(fā)《財(cái)務(wù)策劃師專業(yè)》結(jié)業(yè)證書。并獲準(zhǔn)參加RFP統(tǒng)一考試，考試通過(guò)后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)頒發(fā)《國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》資格證書。四、課程設(shè)置 國(guó)際理財(cái)專業(yè)課程共五門是在培養(yǎng)國(guó)際理財(cái)師專業(yè)能力的基礎(chǔ)上，結(jié)合考試內(nèi)容，以使學(xué)員全面具備國(guó)際理財(cái)師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力?！?RFP-CN01財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)（Foundation of Financial Planning）◆ RFP-CN02投資策劃（Investment Planning）◆ RFP-CN03保險(xiǎn)計(jì)劃（Insurance Planning）◆ RFP-CN04稅務(wù)及退休計(jì)劃（Tax ＆ Retirement Planning）◆ RFP-CN05財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)與策略（Advanced Financial Planning）五、RFP統(tǒng)一考試具體規(guī)定1. 考試科目:《財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)》、《投資計(jì)劃》、《保險(xiǎn)計(jì)劃》、《稅務(wù)及退休計(jì)劃》、《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃》等五科。
    2. 考試類型:選擇題與簡(jiǎn)答題?？偡?00分。
    3. 試題語(yǔ)言:中文。
    4. 及格標(biāo)準(zhǔn):每科均需60分通過(guò)，成績(jī)五年內(nèi)有效并永久存檔。
    5. 報(bào)考資格:《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師專業(yè)》結(jié)業(yè)證書持有者，學(xué)會(huì)附屬會(huì)員 (AffiliateMember) 及符合相關(guān)規(guī)定之人士。
    6. 取得*人民共和國(guó)人力資源社會(huì)保障部理財(cái)規(guī)劃師證書或*金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)AFPCFP者，可申請(qǐng)*兩門。六、報(bào)名方式

1. 填寫報(bào)名表格；

2.一寸彩色登記照片4張；
    3.身份證、*學(xué)歷與職稱證書復(fù)印件；
    4. 將申請(qǐng)表格相關(guān)文件交給福建管理中心—博思達(dá)機(jī)構(gòu)金融事業(yè)部。

七、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1. 全程班:13800元（包括認(rèn)證注冊(cè)費(fèi)2200元、考務(wù)費(fèi)2000元、教材資料費(fèi)400元、報(bào)名費(fèi)200元、培訓(xùn)費(fèi)9000元）；2. 對(duì)接班:8800元（指已參加勞動(dòng)部CFP或金標(biāo)委AFP培訓(xùn)班的學(xué)員）。

八、增值服務(wù)

1. 優(yōu)秀學(xué)員將受聘博思達(dá)理財(cái)師專業(yè)團(tuán)隊(duì)，開展理財(cái)咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)；2. 不定期參加博思達(dá)理財(cái)師沙龍，開展聯(lián)誼、交流、戶外拓展等活動(dòng)；3. 優(yōu)秀學(xué)員將有機(jī)會(huì)獲得博思達(dá)金融教育獎(jiǎng)學(xué)金；4. 學(xué)員或企業(yè)將免費(fèi)享有金融業(yè)人才推介服務(wù)。