*理財規(guī)劃師（CHFP）培訓(xùn)招生簡章

隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。理財規(guī)劃師是一種權(quán)威理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入*職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布.

博思達(dá)機(jī)構(gòu)自2006年以來，已成功在福州、廈門、泉州、漳州、三明、莆田、南平、寧德等地區(qū)開辦十期共20個培訓(xùn)班，參訓(xùn)認(rèn)證學(xué)員達(dá)2000多人！占全省的80％以上的市場分額！

一、認(rèn)證價值

2006年理財規(guī)劃師*的*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動部頒布，《*人民共和國理財規(guī)劃師證書》是由我國*頒發(fā)的官方法定證書，認(rèn)證特點突出權(quán)威性、實用性，結(jié)合*國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊，*通用，根據(jù)*人事部、勞動保障部的*規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個*以及國際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可?！?人民共和國理財規(guī)劃師證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團(tuán)證書性質(zhì)，不具備*法定的認(rèn)可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)暫時承認(rèn)。

二、學(xué)習(xí)收益

1．獲取*法定認(rèn)證，持證上崗--提升客戶信任度；

2. 專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓(xùn)—提升職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；

3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進(jìn)—為自己打造“黃金”職業(yè)生涯；

4．定期參與博思達(dá)理財精英沙龍,共享人脈資源和學(xué)習(xí)交流的機(jī)會；

5．合格學(xué)員進(jìn)入博思達(dá)咨詢“理財專家?guī)臁?，享受推薦客戶和人才推薦機(jī)會。

三、報考對象

銀行的分管個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

 保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

四、報考條件

（一）理財規(guī)劃師（*二級，具備以下條件之一者均可報考）:

（1）取得中專學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作8年以上；

（2）取得大專學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作5年以上；

（3）取得相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作3年以上；

（4）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作1年以上。

五、課程特色

培訓(xùn)目的: 通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具

備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。獲得*職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。

培訓(xùn)內(nèi)容: 與國際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和*的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括:經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會計報表與財務(wù)分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務(wù)操作課程。

授課師資: 國內(nèi)*教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務(wù)策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。

六、考試方式

每年5月、11月，一年兩次*統(tǒng)考，分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門，理論知識題型以單選、多選和是非判斷為主，專業(yè)技能考試主要以單選為主，涂寫答題卡式作答。綜合評審題型為案例分析題，卷面作答。三門考核均實行百分制，成績皆達(dá)60分及以上者為合格。

七、報考手續(xù)

1、填寫《*人民共和國鑒定申報表》兩份；

2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各2份）；

3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。

八、上課地點: 福州市區(qū)

    上課時間: 周末（9:00—12:00，14:00—17:00）

九、收費標(biāo)準(zhǔn)

理財規(guī)劃師4980元（含網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺費用、報名費、教材費、考試評審費、培訓(xùn)及增值服務(wù)費）；