佛山理財規(guī)劃師培訓--佛山海翔培訓中心    隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，社會和居民的財富在迅速增加，簡單的理財咨詢已經(jīng)無法滿足人們的需要，專業(yè)而全面的理財服務日益成為社會的強大需求。早在2003年初，*勞動和社會保障部頒發(fā)了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，這標志著理財規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個新興的職業(yè)。理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。     海翔教育中心為滿足社會需求，特開展*理財規(guī)劃師CFP專業(yè)培訓。作為專業(yè)金融培訓機構，海翔不僅擁有專業(yè)的師資、合理的課程設置及專業(yè)的服務流程，還配備“財商”會員俱樂部體系，提供完善的后續(xù)服務，盡心為學員搭建學習、交流和發(fā)展平臺，在金融領域不斷提升客戶價值。 一、招生對象 ★保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、高級業(yè)務員、內(nèi)勤人員 ★第三方理財公司理財顧問、理財經(jīng)理、培訓經(jīng)理； ★基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員； ★銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員； ★投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員； ★證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理； ★提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師； ★其他想從事個人理財業(yè)務的人員； ★在校大三、大四相關專門學生（?？?、本科）； 二、課程內(nèi)容 基礎知識:理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經(jīng)濟分析、法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎、理財計算器操作指南 專業(yè)技能:現(xiàn)金規(guī)劃和教育規(guī)劃、投資規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃 提高課程:證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指/期貨、公司上市策劃 考前輔導:考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解 三、培訓方式 1)        集中學習和分散學習相結合，老師授課指導和個人自主學習相結合。配合課程實踐，角色扮演等互動項目，增加課程趣味性以及實用性。 2)        按照教材編排課程，系統(tǒng)全面的學習教材課程知識。進行有效的應試輔導，確保能夠順利通過資格認證考試。 3)        通過理財工具和理財規(guī)劃案例分析，使學員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告。 4)        金融營銷課程使學員熟練掌握實戰(zhàn)營銷技巧，增強面對面的客戶談判能力。 5)        商務禮儀課程提高從業(yè)人員社交禮儀等方面的常識，更好的包裝自己，營銷產(chǎn)品。 四、師資力量      由*勞動和社會保障部委派教授、專家執(zhí)教；中山*、廣東省金融、廣東商金融專家教授；保險、財務、投資公司職業(yè)經(jīng)理人、理財專家。 五、考試設置      經(jīng)本次理財規(guī)劃師培并取得結業(yè)證書的學員，參加*人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中組織的*統(tǒng)一鑒定試點考試，考試合格者將獲得*勞動和社會保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書，證書*范圍統(tǒng)一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，*通用。  六、課程時間    考前兩個月開課，共12天。（報名需提前預報名） （逢周六周日 上午9:00-12:00 下午14:00-15:00） 七、培訓費用      助理理財規(guī)劃師（三級）:3800元/人。（含報名費，教材費、考試大綱、練習資料費、考試鑒定）由于理財規(guī)劃師屬于金領新興職業(yè)，為保證上課效果，名額有限先報先得，專業(yè)班限人數(shù)40人。      理財規(guī)劃師（二級）:4800元/人。（含報名費，教材費、考試大綱、練習資料費、考試鑒定）由于理財規(guī)劃師屬于金領新興職業(yè)，為保證上課效果，名額有限先報先得，專業(yè)班限人數(shù)40人。 八、優(yōu)惠報名方案 1)        中心老學員報名，或老學員推薦報名優(yōu)惠100元； 2)        報名前20名學員均有珍貴禮品； 3)        2人報名優(yōu)惠100元，單位團隊（4人以上）報名優(yōu)惠200元/人； 4)        在校生優(yōu)惠300元，在校貧困生持貧困證明可享受“海翔教育基金”六折優(yōu)惠。 九、后續(xù)教育服務 1)        兩年內(nèi)免費聽任何一期課程； 2)        定期的投資理財論壇、沙龍和財商俱樂部活動； 3)        免費獲得“財商每周市場分析”； 4)        專業(yè)的獵頭服務平臺； 5)        免費推薦理財規(guī)劃顧問工作； 6)        成績優(yōu)秀者、有客戶資源者、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者包推薦工作，包就業(yè)。 十、中心優(yōu)勢 1)        海翔教育中心是佛山最專業(yè)、最全面、最成熟的“三最”教育中心； 2)        本中心是佛山地區(qū)大型的綜合證教育中心之一，云集眾多職業(yè)考證培訓專家，其中報關員/外貿(mào)業(yè)務員/小語種培訓深受大佛山地區(qū)學員眾愛； 3)        靈活的課程計劃，完善的后續(xù)教育服務,一次不過免培訓費可再次循環(huán)聽課； 4)        本中心具有海量的網(wǎng)絡資料庫，佛山理財網(wǎng)是本公司理財?shù)膶I(yè)門戶網(wǎng)，有大量資料可供本中心學員免費下載； 5)        本中心依靠*大陸和香港強大的金融平臺，以此做為理財培訓后盾，可定向培養(yǎng)優(yōu)秀的第三方理財精英。 十一、 注意事項 1)        報名時需提供身證、學歷證明復印件各二份，大一寸（彩色）照片各六張，填寫鑒定申報表。 2)        參加*統(tǒng)一鑒定，所需費用按*勞動與保障部有關規(guī)定辦理。 3)        個人報名:9月14－18日集體報名:9月21－25日 4)        *統(tǒng)一鑒定時間:2009年11月21日。 十二、報名條件(具備以下條件之一者)     級別具備以下條件之一可報考（*統(tǒng)考） ----助理理財規(guī)劃師（三級） 1)          連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上； 2)          具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書； 3)          具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書； 4)          具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上； 5)          具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。 ---理財規(guī)劃師（二級）只需具備以下條件之一: 1)        連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上 2)        取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 3)        取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。 4)        取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 5)        具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 6)        具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。 7)        取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。