理財規(guī)劃師（CFP）*認證
招 生 簡 章 
   權(quán) 威 認 證    政 府 認 可     社 會 認 可      全 國 通 用
 介紹:
 隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，社會和居民的財富在迅速增加，簡單的理財咨詢已經(jīng)無法滿足人們的需要，專業(yè)而全面的理財服務日益成為社會的強大需求。2003年初，*勞動和社會保障部頒發(fā)了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，這標志著理財規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個新興的職業(yè)。理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
    受*勞動和社會保障部委托，廣州卓博教育咨詢中心將組織開展理財規(guī)劃師的認證考前培訓工作。
一、招生對象:
大?；蛞陨蠈W歷，正在或準備從事理財工作的人員（各省市銀行、保險、證券等金融相關(guān)行業(yè)的理財規(guī)劃人員，各理財公司、基金公司、投資公司及各大型企業(yè)的財務人員等）。
二、培訓方式:
采用課堂講授與專題講座，案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應試指導，仿真模擬練習。
三、培訓內(nèi)容:
理財規(guī)劃的基本原理，現(xiàn)金規(guī)劃，保險策劃及風險管理，金融策劃基礎，投資規(guī)劃，所得稅管理及房產(chǎn)規(guī)劃，子女教育和退休規(guī)劃，案例分析討論。
 

四、培訓師資:
由*勞動和社會保障部委派教授、資深的理財策劃專家和顧問專家執(zhí)教.
五、培訓費用:
1、理財規(guī)劃師:培訓費用6800元（含教材），考試大綱、練習冊與理財計算器等600元。
2、高級理財規(guī)劃師:培訓費用8800元（含教材），考試大綱、練習冊與理財計算器等600元。
3、報名費:50元
六、開課時間:
逢周六，周日上課
七、頒發(fā)證書
培訓、考試合格者將獲得勞動和社會保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書，證書*范圍統(tǒng)一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，*通用   
八、報名條件:(具備以下條件之一者)
理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
2、取得相關(guān)專業(yè)學士學位，申報前從事本職工作3年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
3、取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，申報前從事本職工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專學歷或?qū)W士學位，取得理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
2、具有非金融專業(yè)的碩士學位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
3、取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學位或其他專業(yè)博士學位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
九、 注意事項:
（1）報名時需提供身份證、學歷證明復印件各二份，大一寸（彩色）照片各六張，填寫鑒定申報表。
（2）參加*統(tǒng)一鑒定，所需費用按*勞動與保障部有關(guān)規(guī)定辦理。