CFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
理財(cái)規(guī)劃師:富翁的經(jīng)紀(jì)人
職業(yè)背景:
隨著過(guò)去近30年*經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)要求迅猛增長(zhǎng)，07年*個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)增長(zhǎng)到890億美元，專(zhuān)業(yè)理財(cái)將成為我國(guó)*發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國(guó)理財(cái)師數(shù)量明顯不足。不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師后又一有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)?；鞓I(yè)經(jīng)營(yíng)局面即將來(lái)臨，以顧客理財(cái)為代表的顧問(wèn)式金融行銷(xiāo)已經(jīng)成為銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和開(kāi)展個(gè)人金融服務(wù)的重要手段。
對(duì)客戶(hù)而言，理財(cái)規(guī)劃又是一項(xiàng)綜合服務(wù)。它不局限于提供某種單一的金融產(chǎn)品，而是針對(duì)客戶(hù)不同階段的各種理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行的金融服務(wù)創(chuàng)新，是一種全方位、多層次、個(gè)性化的服務(wù)。
職業(yè)前景:
成為專(zhuān)業(yè)人士后，一可在金融機(jī)構(gòu)中從事理財(cái)服務(wù)。二可開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)的理財(cái)公司，像律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所一樣成為專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，在美國(guó)、香港這樣的公司已經(jīng)相當(dāng)普遍，而且市場(chǎng)非常成熟。其收入來(lái)源主要包含三部分:包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、銷(xiāo)售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。
證書(shū)情況:
理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，是經(jīng)過(guò)聯(lián)合國(guó)成員國(guó)相關(guān)組織及我國(guó)共同認(rèn)可的，出國(guó)公證、司法有效，是目前我國(guó)官方認(rèn)可的*有權(quán)威的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。CFP證書(shū)是理財(cái)專(zhuān)家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。持有本證書(shū)者可優(yōu)先招調(diào)深圳戶(hù)口，詳情請(qǐng)查《2008年深圳市企業(yè)招調(diào)員工實(shí)施辦法》。
考試情況:
省考（二級(jí)）:每年四次
2010年 3月20日（六）、6月19日（六）、8月21日（六）； 12月18日（六）
08:30-10:00理論知識(shí)考試 10:30-12:30 專(zhuān)業(yè)能力考核 綜合評(píng)審（二級(jí)）另行通知
國(guó)考（三、二級(jí)）:每年二次
2010年5月22日（六）、12月19日（六）
08:30-10:00理論知識(shí)考試 10:30-12:30 專(zhuān)業(yè)能力考核 14:00-15:30綜合評(píng)審（二級(jí)）
費(fèi)用與報(bào)考條件
助理理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)
報(bào)考條件 （具備以下條件之一者）
培訓(xùn)費(fèi)
教材費(fèi)與教材
1）連續(xù)從事工作6年以上。
2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān) 專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
4）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事工作1年以上。
5）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí) 數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
4000元/人
教材費(fèi):900/人（含*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)鑒定中心指定考試用書(shū)、考試指南、課件、模擬試題、歷年考題）
教材:《理財(cái)師基礎(chǔ)知識(shí)》《助理理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力（三級(jí)）》
理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)
1） 連續(xù)工作13年以上；
2）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)工作5年以上；
3）取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)工作2年以上。經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
5000元/人
教材費(fèi):900/人（含*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)鑒定中心指定考試用書(shū)、考試指南、課件、模擬試題、歷年考題）
教材:《理財(cái)師基礎(chǔ)知識(shí)》《助理理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力（三級(jí)）》;《理 財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力（二級(jí)）》
學(xué)習(xí)時(shí)間:每周六、日上課（詳見(jiàn)課表，循環(huán)上課）
學(xué)習(xí)內(nèi)容:
財(cái)務(wù)策劃、房屋規(guī)劃、現(xiàn)金流管理、保險(xiǎn)策劃及風(fēng)險(xiǎn)管理、投資學(xué)基本、稅
收策劃、子女教育、退休規(guī)劃、理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)流程、遺產(chǎn)與信托、專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算器的功能與應(yīng)用及應(yīng)用練習(xí)、案例分析等。
核心師資團(tuán)隊(duì):
國(guó)世平:深圳*國(guó)際金融研究所所長(zhǎng)，教授，博士，博士生導(dǎo)師，*有突出貢獻(xiàn)的專(zhuān)家，擔(dān)任*發(fā)改委特邀研究員，深圳市*經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)，國(guó)務(wù)院港澳辦特邀研究員，悉尼*和中山*兼職教授，四個(gè)上市公司獨(dú)立董事。
劉彥斌:*理財(cái)師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，*職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì)委員，理財(cái)師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責(zé)任公司總裁。
殷虎平: 04年成為國(guó)內(nèi)首批CFP資格人士，擁有香港CFP認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師資格，系亞太理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)會(huì)員、**理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)和注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)家委員會(huì)專(zhuān)家。曾任*銀行深圳分行理財(cái)中心主任。
葉新階:*銀行個(gè)人金融部總經(jīng)理。
孫靜:華夏銀行深圳分行精英理財(cái)團(tuán)隊(duì)帶頭人，財(cái)富管理中心主任，首席高級(jí)理財(cái)師，金融理財(cái)師（AFP），國(guó)際金融理財(cái)師（CFP），有13年銀行財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)。
符青蘭:碩士研究生，深圳發(fā)展銀行深圳分行零售銀行部總經(jīng)理助理，私人理財(cái)中心副總經(jīng)理，*首批金融理財(cái)師（AFP）。
胡曉燕: 建設(shè)銀行深圳分行財(cái)富管理中心首席理財(cái)經(jīng)理。
郭容辰:交通銀行深圳分行私人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
黃淑春: 荷蘭銀行消費(fèi)金融部深圳/廣州地區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)。
黃蘭民:博士，民生銀行總行副行長(zhǎng)（分管個(gè)人理財(cái)），*首批CFP，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
陳章彬:雙學(xué)士，前鋒國(guó)際投資集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，執(zhí)牌保險(xiǎn)公估師、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,清華*、中山*、華中科技*、深圳*金融客座講師，廣西誠(chéng)信達(dá)保險(xiǎn)公估行首席顧問(wèn)，*保險(xiǎn)中介從業(yè)人員資格考前輔導(dǎo)班創(chuàng)辦人及主講者。
