金華通用學校下半年理財規(guī)劃師報考時間與培訓班開課計劃，面向金華椒江、路橋、澤國、臨海、溫嶺等周邊地區(qū)招生，上課方式有面授課與網絡教學，考試這過率高。
金融領域高端證書——身份的象征
*理財規(guī)劃師-CHFP
CHFP理財規(guī)劃師*認證是*人力資源和社會保障部在*范圍內推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。浙江*一家開設高級理財師面授課程培訓的學校，特聘北京專家授課；具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機構指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現面向各金融從業(yè)人員提供CHFP培訓。
一、【培訓課程特色】
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；歷年考試真題試卷齊全，*網絡模擬考試平臺；浙江省90%生源源于我校，第二十九期課程現火熱招生中。
二、【培訓對象】
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及三方理財等相關人員。
三、【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案。
四、理財規(guī)劃師【報考條件】
凡報考*職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書，經本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數。
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級培訓達標準學時數。
（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
凡報考*一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經本職業(yè)一級培訓達標準學時數。
（2）取得本職業(yè)二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)一級培訓達標準學時數。
五、【課程體系】
基礎知識+專業(yè)技能+提高課程+考前輔導+絕密內部資料+網絡模擬考試平臺
六、【考核和證書頒發(fā)】
通過培訓，考試合格者即可獲得由人力資源和社會保障部頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書*通用，無需年審，納入*人事檔案。一級等同于職稱序列中的副高級職稱，學員可享受*相應福利待遇。
七、【*統(tǒng)考及授課時間】
*統(tǒng)考時間2015年11月 開課時間7月19日
上課地點：浙江省委黨校（杭州市文一路80號）
八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等
*三級2900元 *二級（技師）3900元 *一級（高級）12800元
九、【報考資料及聯系方式】
1、填寫*統(tǒng)一鑒定申報表并加該單位公章
報名地址：金華市將軍路427號恒大商務中心3樓
常年招生，歡迎來電/來校/在線客服咨詢*報名信息。
