理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證(ChFP)是*勞動(dòng)和社會保障部在*范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。 
    東方華爾理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校經(jīng)北京市勞動(dòng)和社會保障局批準(zhǔn)，開辦理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證培訓(xùn)班,由*人民*財(cái)政金融和北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司為培訓(xùn)班提供全部技術(shù)支持。為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財(cái)規(guī)劃師三級職業(yè)鑒定培訓(xùn)。
 
一、培訓(xùn)目標(biāo)
　　能為客戶提供基本的理財(cái)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)搜集并整理客戶家庭基本信息與財(cái)務(wù)信息，并能進(jìn)行基本財(cái)務(wù)分析，從而找到客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的不足之處，為客戶改進(jìn)財(cái)務(wù)狀況提供建議。
1.了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2. 掌握住房支出、汽車消費(fèi)支出等的具體實(shí)現(xiàn)方式和相關(guān)內(nèi)容；
3. 掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費(fèi)用；
4. 了解保險(xiǎn)相關(guān)概念、原則、分類，熟練掌握保險(xiǎn)合同條款；
5. 掌握股票、債券、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等常見投資工具相關(guān)知識 ；
6. 了解我國社會保障制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具；
7. 了解我國《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財(cái)產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。

 

二、培訓(xùn)師資
　　所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者，主要授課專家均參加過《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草和*統(tǒng)編教材的編寫。專家實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。

 

三、 資格認(rèn)證
      通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會保障部頒發(fā)的*人民共和國理財(cái)規(guī)劃師證書。*理財(cái)規(guī)劃師證書是*一個(gè)由*權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。*勞動(dòng)和社會保障部是*具有頒發(fā)*證書的權(quán)威機(jī)構(gòu)。證書*范圍內(nèi)有效，*統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。

 

四、 考試時(shí)間   
*統(tǒng)一考試時(shí)間安排在每年5月、11月

 

五、 考試報(bào)名地點(diǎn)
廣州市越秀區(qū)中山六路2號新寶利大廈11層1105--1106室（地鐵公元前站I2出口）

 

六、 培訓(xùn)教材
*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫--*培訓(xùn)教程
*財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版發(fā)行

 

七、 證　　書
考試合格者，由*勞動(dòng)和社會保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師*等級證書（三級）。

 

八、 報(bào)考條件
只需具備以下條件之一:
(1) 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2) 具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書。
(3) 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書。
(4) 具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5) 具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

 

九、 考試科目
基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力（通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷）

 

十、 培訓(xùn)費(fèi)用
人民幣2800元

備注:
1、參加三級遠(yuǎn)程課堂培訓(xùn)學(xué)員均贈(zèng)送教材一套（遠(yuǎn)程課堂三級費(fèi)用不包括理財(cái)計(jì)算器，學(xué)員需自行購買）；
2、考試費(fèi)用需學(xué)員自行承擔(dān):310元（報(bào)名時(shí)一并交予職業(yè)鑒定中心）
3、參加培訓(xùn)學(xué)員將從報(bào)名之日起自動(dòng)成為“*理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）俱樂部”會員，免費(fèi)享受一年不低于48小時(shí)的后續(xù)教育及其它超值服務(wù)；
4、北京以外遠(yuǎn)程學(xué)員教材以快遞方式送達(dá)。

 

 

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