【職責(zé)和能力】
    根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與自由。

 

【培訓(xùn)課程】
    理財規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財、理財實(shí)務(wù)（黃金、期貨、信托）等近二十門課程。

 

【培訓(xùn)目標(biāo)】
· 根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
· 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
· 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
· 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
· 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
· 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

 

【報考條件】
（具備以下條件之一者）
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
(2)取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
(3)取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；
(4)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

注:相關(guān)專業(yè)是指:經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、心理學(xué)、營銷學(xué)、財會

 

【報名須知】
·報名時需攜帶的資料:身份證及其復(fù)印件，學(xué)歷證及其復(fù)印件，免冠大一寸黑白今朝2張，加蓋公章申請表以及加蓋公章的工作證明。
·報考費(fèi)用:理財規(guī)劃師600元（報名時一并交予職業(yè)鑒定中心）

 

【考試科目】
基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、綜合評審

 

【題型設(shè)置】

等級

科目

考試時長

鑒定內(nèi)容

題型

答題方式

理財規(guī)劃師

（二級）

理論知識

（共125題）

90分鐘

職業(yè)道德

 單選:16題

多選:9題

答題卡

 

理論知識

  單選:60題

  多選30題

  判斷:10題

 

答題卡

實(shí)操知識

（共100題）

120分鐘

專業(yè)能力

單選:100題

答題卡

綜合評審

90分鐘

案例分析

主觀題

紙筆作答

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