理財(cái)規(guī)劃師（CFP）*認(rèn)證
招 生 簡(jiǎn) 章 
   權(quán) 威 認(rèn) 證    政 府 認(rèn) 可     社 會(huì) 認(rèn) 可      全 國(guó) 通 用
 介紹:
 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)和居民的財(cái)富在迅速增加，簡(jiǎn)單的理財(cái)咨詢已經(jīng)無(wú)法滿足人們的需要，專(zhuān)業(yè)而全面的理財(cái)服務(wù)日益成為社會(huì)的強(qiáng)大需求。2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)了《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，這標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成為了一個(gè)新興的職業(yè)。理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
    受*勞動(dòng)和社會(huì)保障部委托，廣州卓博教育咨詢中心將組織開(kāi)展理財(cái)規(guī)劃師的認(rèn)證考前培訓(xùn)工作。
一、招生對(duì)象:
大專(zhuān)或以上學(xué)歷，正在或準(zhǔn)備從事理財(cái)工作的人員（各省市銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)行業(yè)的理財(cái)規(guī)劃人員，各理財(cái)公司、基金公司、投資公司及各大型企業(yè)的財(cái)務(wù)人員等）。
二、培訓(xùn)方式:
采用課堂講授與專(zhuān)題講座，案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導(dǎo)，仿真模擬練習(xí)。
三、培訓(xùn)內(nèi)容:
理財(cái)規(guī)劃的基本原理，現(xiàn)金規(guī)劃，保險(xiǎn)策劃及風(fēng)險(xiǎn)管理，金融策劃基礎(chǔ)，投資規(guī)劃，所得稅管理及房產(chǎn)規(guī)劃，子女教育和退休規(guī)劃，案例分析討論。
 

四、培訓(xùn)師資:
由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部委派教授、資深的理財(cái)策劃專(zhuān)家和顧問(wèn)專(zhuān)家執(zhí)教.
五、培訓(xùn)費(fèi)用:
1、理財(cái)規(guī)劃師:培訓(xùn)費(fèi)用6800元（含教材），考試大綱、練習(xí)冊(cè)與理財(cái)計(jì)算器等600元。
2、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師:培訓(xùn)費(fèi)用8800元（含教材），考試大綱、練習(xí)冊(cè)與理財(cái)計(jì)算器等600元。
3、報(bào)名費(fèi):50元
六、開(kāi)課時(shí)間:
逢周六，周日上課
七、頒發(fā)證書(shū)
培訓(xùn)、考試合格者將獲得勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，證書(shū)*范圍統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上注冊(cè)登記管理，*通用   
八、報(bào)名條件:(具備以下條件之一者)
理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專(zhuān)學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
2、取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
3、取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專(zhuān)學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
2、具有非金融專(zhuān)業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū)后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作），經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
3、取得金融專(zhuān)業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū)后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作），經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
九、 注意事項(xiàng):
（1）報(bào)名時(shí)需提供身份證、學(xué)歷證明復(fù)印件各二份，大一寸（彩色）照片各六張，填寫(xiě)鑒定申報(bào)表。
（2）參加*統(tǒng)一鑒定，所需費(fèi)用按*勞動(dòng)與保障部有關(guān)規(guī)定辦理。