關(guān)鍵詞:國內(nèi)第三所 學費12960 周末上課 18個學時9個周末 通過率高 
一、簡介  
當前，面對個人和家庭對理財服務(wù)不斷增長的需求，國內(nèi)的絕大多數(shù)金融機構(gòu)已經(jīng)著手推廣形式多樣、品種豐富的個人金融理財服務(wù)。但由于市場處于起步階段，各金融機構(gòu)對專業(yè)人員的培訓、考核、選拔和資格認證十分有限。因此，*金融服務(wù)業(yè)迫切需要金融理財方面的專業(yè)資格認證和執(zhí)業(yè)操作規(guī)范，以滿足客戶對金融理財專業(yè)化服務(wù)的要求。 
*金融理財標準委員會于2007年8月正式授權(quán)西南財經(jīng)*開展CFP*階段金融理財師（AFP）培訓的教育機構(gòu)。西南財經(jīng)*是繼北京、上海兩家單位之后，成為國內(nèi)第三所、西部地區(qū)*例獲授權(quán)開展CFP教育培訓的機構(gòu)。 
二、培訓對象 
銀行、保險公司、證券公司、基金公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等從事金融理財業(yè)務(wù)的人員?！?nbsp;
三、培訓優(yōu)勢 
豐富的培訓經(jīng)驗； 
注重實效的培訓理念； 
強大雄厚的師資陣容 
　　CFP成都項目中心已成功為*工商銀行四川省分行、交通銀行四川分行農(nóng)業(yè)銀行四川省分行舉行了AFP（CFP）項目培訓，通過率達90％左右?！?nbsp;
四、課程設(shè)置 
模塊 內(nèi)容（共8個模塊） 
金融理財基礎(chǔ) 　金融理財概述和CFP制度 
　理財與經(jīng)濟學 
　理財與法律 
　金融機構(gòu)功能與監(jiān)管 
金融理財基本技能 　家庭財務(wù)報表與財務(wù)預算的編制和分析 
　客戶價值取向與行為特征分析 
　貨幣時間價值與財務(wù)計算器操作 
家庭綜合理財 　居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資 
　信用與**管理 
　教育金規(guī)劃 
　特殊事件理財規(guī)劃 
投資規(guī)劃 　投資規(guī)劃環(huán)境　 
　投資理論與市場有效性 
　債券市場與債券投資 
　股票市場與股票投資 
　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資 
　資產(chǎn)配置與績效評估  
個人風險管理和保險規(guī)劃 　風險與風險管理 
　保險基本原理 
　人壽保險 
　意外、財產(chǎn)與責任保險 
　家庭風險與保險需求分析 
員工福利與退休計劃 　薪酬與員工收入 
　社會福利與薪酬扣除 
　企業(yè)福利與薪酬扣除 
　退休計劃原理與操作流程 
個人**與遺產(chǎn)籌劃 　所得稅概述 
　稅收籌劃 
　遺產(chǎn)籌劃 
理財規(guī)劃案例 　理財案例示范 
　利用excel制作理財規(guī)劃報告 
　理財案例制作 
　理財案例發(fā)布  
五、報名事宜 
上課日期:即日起開始報名，各地報名人數(shù)達到30人以上即可開班。  
培訓地點:將依據(jù)實際情況和需要，設(shè)在教學部或培訓對象所在地。（本次在西財重慶教學部江北黨校內(nèi)）  
培訓方式: 9個星期雙休日18天共108學時；或根據(jù)培訓單位要求集中培訓18天。 
培訓人數(shù): 30~60人/期。 
六、費用介紹 
培訓費用:共108學時，每人共計12960元人民幣。(所交費用恕不退費，請確定報考再報名，以免造成不必要的經(jīng)濟損失） 
七、聯(lián)系人:沈老師 
微信咨詢:scb