(一)專業(yè)名稱:理財規(guī)劃師
(二)班級名稱:三級理財規(guī)劃師博創(chuàng)網校
(三)課時:92小時
(四)課程列表: 三級理財規(guī)劃師培訓班。
(五)收費標準:
此專業(yè)收費鑒定考核費另計
三級鑒定考核費400元
二級鑒定考核費600元
一級鑒定考核費800元
培訓費參見當期班級優(yōu)惠活動
(六)優(yōu)惠活動:
團報優(yōu)惠:2-4人每人培訓費再折;5-9人每人培訓費再9折;10人及以上每人培訓費再按折。(網校不參加此活動)
多報優(yōu)惠:1人同時報多個專業(yè)的，培訓費再9折優(yōu)惠。(網校不參加此活動)
老學員優(yōu)惠:已報某專業(yè)的老學員，再報其他專業(yè)的培訓費再按9折優(yōu)惠。
適合人群:相關專業(yè)在校*生;剛剛進入金融理財相關行業(yè)的從業(yè)人員;希望通過更專業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習，提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競爭力，成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
(七)時間安排:
報名時間:現正在受理2017年理財規(guī)劃師培訓報名，每日8:30-17:30，周六日不休。
考試時間:2017上半年*理財規(guī)劃師考試時間預計為:5月18日;2017下半年考試時間預計為:11月16日。
課程設置:科學人性化安排課程，周末及節(jié)假日上課，理論結合實際案例，課件涵蓋教材重難點及考點，班型豐富，面授周末班和同步網校任選，免費提供課堂同步講義下載。
(八)報考手續(xù):
一寸紅底彩照6張
身份證復印件3份
畢業(yè)證(或學生證)復印件3份
二級另需開具相關工作證明原件3份(要求有單位公章，沒有工作明可由我校代開)，點擊下載:職業(yè)工作年限證明
(九)辦學優(yōu)勢:
超強師資:所有講師要經過所有學員嚴格考核方可繼續(xù)上課，學員評分較低或反饋較差的講師予以堅決淘汰，以學員滿意為根本!
超好硬件:全力保障培訓環(huán)境和各項設施，使培訓視聽效果和感官舒適度達到*!
超級便利:武漢博創(chuàng)教育的所有校區(qū)均位于武漢三鎮(zhèn)市中心，交通便利，四通八達，餐飲、購物、住宿、停車也極其便利，一應俱全!
服務內容:代辦考試報名手續(xù)+培訓課程+教材習題集+代領準考證+推薦*單位
鄭重承諾:一次報名交費，終身免費復培，直到考過為止，學好為止，下次只交相應科目報考費即可!
(十)理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的
程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
(十一)職業(yè)等級:
助理理財規(guī)劃師(*三級)
理財規(guī)劃師(*二級)
高級理財規(guī)劃師(*一級)
(十二)職業(yè)能力
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1、根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2、掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置;
3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案;
4、掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃;
5、根據客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;
6、根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案
報考條件:目前理財規(guī)劃師報考條件可根據個人具體情況進行適當放寬，請電話咨詢或咨詢.
培訓內容:理財規(guī)劃入門;財務基礎;宏觀經濟學基礎;金融基礎;稅務基礎;理財計算基礎;工作流程與要求;風險與保險
管理基礎;理財計算器使用;風險管理與保險規(guī)劃;財產分配與傳承基礎;退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎;現金規(guī)劃;教育規(guī)劃;投資規(guī)劃基礎;投資管理;消費支出規(guī)劃;理財案例分析;理財規(guī)劃書的制作;退休養(yǎng)老規(guī)劃與財產分配;稅務籌劃;綜合理財。
報名手續(xù):一寸紅底彩照6張，身份證復印件2份，畢業(yè)證(或學生證)復印件2份，二級另需開具相關工作證明原件2份(要求有單位公章)
培訓機構簡介:武漢博創(chuàng)教育是湖北省最早開設理財規(guī)劃師考試培訓認證的機構之一，已成功舉辦過十多期培訓班，結業(yè)學員人數達到數百人，2010年我校著力全面整合師資力量，進行優(yōu)化配置，全面優(yōu)化課程方案，大力改善培訓環(huán)境和各項設施，力爭打造*理財規(guī)劃師培訓卓越品牌!
培訓師資簡介:孟老師，國內*211工程高校經濟副教授，西南財經*金融學博士，武漢*證券投資理論研究方向博士后，具有豐富的理論和實踐經驗。具有理財規(guī)劃師(高級)和證券從業(yè)資格，多次受聘在國內多家大型證券公司做理財規(guī)劃或證券業(yè)專門性培訓。在等國內各大核心期刊發(fā)表文章多篇，參與并承擔如TKFD授權項目等多項國內外科研項目。武漢博創(chuàng)職業(yè)培訓學校證券從業(yè)資格及理財規(guī)劃師培訓資深培訓師。
