(一)專業(yè)名稱:理財規(guī)劃師

　　(二)班級名稱:三級理財規(guī)劃師博創(chuàng)網(wǎng)校

　　(三)課時:92小時

　　(四)課程列表: 三級理財規(guī)劃師培訓(xùn)班。

　　(五)收費標(biāo)準(zhǔn):

　　此專業(yè)收費鑒定考核費另計

　　三級鑒定考核費400元

　　二級鑒定考核費600元

　　一級鑒定考核費800元

　　培訓(xùn)費參見當(dāng)期班級優(yōu)惠活動

　　(六)優(yōu)惠活動:

　　團(tuán)報優(yōu)惠:2-4人每人培訓(xùn)費再折;5-9人每人培訓(xùn)費再9折;10人及以上每人培訓(xùn)費再按折。(網(wǎng)校不參加此活動)

　　多報優(yōu)惠:1人同時報多個專業(yè)的，培訓(xùn)費再9折優(yōu)惠。(網(wǎng)校不參加此活動)

　　老學(xué)員優(yōu)惠:已報某專業(yè)的老學(xué)員，再報其他專業(yè)的培訓(xùn)費再按9折優(yōu)惠。

　　適合人群:相關(guān)專業(yè)在校*生;剛剛進(jìn)入金融理財相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員;希望通過更專業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習(xí)，提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競爭力，成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

　　(七)時間安排:

　　報名時間:現(xiàn)正在受理2017年理財規(guī)劃師培訓(xùn)報名，每日8:30-17:30，周六日不休。

　　考試時間:2017上半年*理財規(guī)劃師考試時間預(yù)計為:5月18日;2017下半年考試時間預(yù)計為:11月16日。

　　課程設(shè)置:科學(xué)人性化安排課程，周末及節(jié)假日上課，理論結(jié)合實際案例，課件涵蓋教材重難點及考點，班型豐富，面授周末班和同步網(wǎng)校任選，免費提供課堂同步講義下載。

　　(八)報考手續(xù):

　　一寸紅底彩照6張

　　身份證復(fù)印件3份

　　畢業(yè)證(或?qū)W生證)復(fù)印件3份

　　二級另需開具相關(guān)工作證明原件3份(要求有單位公章，沒有工作明可由我校代開)，點擊下載:職業(yè)工作年限證明

　　(九)辦學(xué)優(yōu)勢:

　　超強(qiáng)師資:所有講師要經(jīng)過所有學(xué)員嚴(yán)格考核方可繼續(xù)上課，學(xué)員評分較低或反饋較差的講師予以堅決淘汰，以學(xué)員滿意為根本!

　　超好硬件:全力保障培訓(xùn)環(huán)境和各項設(shè)施，使培訓(xùn)視聽效果和感官舒適度達(dá)到*!

　　超級便利:武漢博創(chuàng)教育的所有校區(qū)均位于武漢三鎮(zhèn)市中心，交通便利，四通八達(dá)，餐飲、購物、住宿、停車也極其便利，一應(yīng)俱全!

　　服務(wù)內(nèi)容:代辦考試報名手續(xù)+培訓(xùn)課程+教材習(xí)題集+代領(lǐng)準(zhǔn)考證+推薦*單位

　　鄭重承諾:一次報名交費，終身免費復(fù)培，直到考過為止，學(xué)好為止，下次只交相應(yīng)科目報考費即可!

　　(十)理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的

　　程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

　　理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次:財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　(十一)職業(yè)等級:

　　助理理財規(guī)劃師(*三級)

　　理財規(guī)劃師(*二級)

　　高級理財規(guī)劃師(*一級)

　　(十二)職業(yè)能力

　　根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與自由。

　　1、根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

　　2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;

　　3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案;

　　4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;

　　5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;

　　6、根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案

　　報考條件:目前理財規(guī)劃師報考條件可根據(jù)個人具體情況進(jìn)行適當(dāng)放寬，請電話咨詢或咨詢.

　　培訓(xùn)內(nèi)容:理財規(guī)劃入門;財務(wù)基礎(chǔ);宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ);金融基礎(chǔ);稅務(wù)基礎(chǔ);理財計算基礎(chǔ);工作流程與要求;風(fēng)險與保險

　　管理基礎(chǔ);理財計算器使用;風(fēng)險管理與保險規(guī)劃;財產(chǎn)分配與傳承基礎(chǔ);退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ);現(xiàn)金規(guī)劃;教育規(guī)劃;投資規(guī)劃基礎(chǔ);投資管理;消費支出規(guī)劃;理財案例分析;理財規(guī)劃書的制作;退休養(yǎng)老規(guī)劃與財產(chǎn)分配;稅務(wù)籌劃;綜合理財。

　　報名手續(xù):一寸紅底彩照6張，身份證復(fù)印件2份，畢業(yè)證(或?qū)W生證)復(fù)印件2份，二級另需開具相關(guān)工作證明原件2份(要求有單位公章)

　　培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簡介:武漢博創(chuàng)教育是湖北省最早開設(shè)理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)認(rèn)證的機(jī)構(gòu)之一，已成功舉辦過十多期培訓(xùn)班，結(jié)業(yè)學(xué)員人數(shù)達(dá)到數(shù)百人，2010年我校著力全面整合師資力量，進(jìn)行優(yōu)化配置，全面優(yōu)化課程方案，大力改善培訓(xùn)環(huán)境和各項設(shè)施，力爭打造*理財規(guī)劃師培訓(xùn)卓越品牌!

　　培訓(xùn)師資簡介:孟老師，國內(nèi)*211工程高校經(jīng)濟(jì)副教授，西南財經(jīng)*金融學(xué)博士，武漢*證券投資理論研究方向博士后，具有豐富的理論和實踐經(jīng)驗。具有理財規(guī)劃師(高級)和證券從業(yè)資格，多次受聘在國內(nèi)多家大型證券公司做理財規(guī)劃或證券業(yè)專門性培訓(xùn)。在等國內(nèi)各大核心期刊發(fā)表文章多篇，參與并承擔(dān)如TKFD授權(quán)項目等多項國內(nèi)外科研項目。武漢博創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校證券從業(yè)資格及理財規(guī)劃師培訓(xùn)資深培訓(xùn)師。