《個(gè)人財(cái)富管理及理財(cái)計(jì)劃書制訂》                                                          主講嘉賓:孫老師 講座信息 講座時(shí)間:  兩天 邀請對(duì)象:  金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人士，有興趣學(xué)習(xí)個(gè)人理財(cái)、投資規(guī)劃和金融產(chǎn)品之精英人士 ² 嘉賓簡介 孫老師，日本*國際關(guān)系碩士、中山*客座教授，日本東京三菱銀行大連分行顧問，*注冊理財(cái)規(guī)劃師講師。 曾供職于國內(nèi)、國際銀行并擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)，具有20多年的國內(nèi)外金融服務(wù)和管理經(jīng)驗(yàn)，多次在海外進(jìn)修和留學(xué)，為國際上首批個(gè)人財(cái)富管理的研究人員。曾在北京*、中山*、建設(shè)銀行、工商銀行、大連商業(yè)銀行等*各大金融機(jī)構(gòu)和*的理財(cái)培訓(xùn)班授課，具有豐富的理財(cái)專業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)。 ² 課程收益 通過學(xué)習(xí)您能夠收獲到:*所處的資本時(shí)代條件下掌握財(cái)富的演化路徑；科學(xué)地選擇投資理財(cái)產(chǎn)品，合理地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；掌握金融產(chǎn)品投資策略及投資組合管理技能；理財(cái)營銷技巧，更有效開發(fā)和維護(hù)高端客戶；制作完整的理財(cái)計(jì)劃書制訂綱要及重點(diǎn)。   課程提綱:
*章  現(xiàn)代金融市場概論 1、金融市場概述 2、金融市場的監(jiān)管 3、衍生性金融產(chǎn)品 4、金融市場工具 5、我國金融市場發(fā)展的趨勢 第二章  個(gè)人財(cái)富管理科學(xué) 1、個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)的發(fā)展現(xiàn)狀 2、個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)的應(yīng)用 3、個(gè)人財(cái)富管理基礎(chǔ)知識(shí)和工具 4、個(gè)人財(cái)富管理和規(guī)劃 第三章　注冊理財(cái)規(guī)劃師 1、國內(nèi)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的原因與狀況 2、國內(nèi)對(duì)個(gè)人理財(cái)專業(yè)人士的需求分析 3、獨(dú)立理財(cái)師的開業(yè)、成熟、發(fā)展 4、個(gè)人理財(cái)與投資規(guī)劃基礎(chǔ)及實(shí)務(wù) 5、企業(yè)型理財(cái)方法的基本模式 6、我國理財(cái)市場的前瞻性 第四章　理財(cái)規(guī)劃書 1、理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容和基本步驟 2、理財(cái)過程常見問題的解決方法 3、理財(cái)規(guī)劃師的素質(zhì)與道德標(biāo)準(zhǔn)要求 4、理財(cái)規(guī)劃書的實(shí)施 第五章　投資組合管理 1、投資組合管理的理論 2、投資組合方針與政策的制訂 3、投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 4、國際投資 5、投資組合管理的業(yè)績評(píng)價(jià) 第六章  個(gè)人理財(cái)計(jì)劃書制訂 1、如何撰寫理財(cái)規(guī)劃提案書 2、詳讀理財(cái)規(guī)劃提案書 3、理財(cái)規(guī)劃在銀行理財(cái)中的運(yùn)用 4、營銷理財(cái)產(chǎn)品時(shí)的技巧