《個(gè)人財(cái)富管理及理財(cái)計(jì)劃書(shū)制訂》                                                          主講嘉賓:孫老師 講座信息 講座時(shí)間:  兩天 邀請(qǐng)對(duì)象:  金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人士，有興趣學(xué)習(xí)個(gè)人理財(cái)、投資規(guī)劃和金融產(chǎn)品之精英人士 ² 嘉賓簡(jiǎn)介 孫老師，日本*國(guó)際關(guān)系碩士、中山*客座教授，日本東京三菱銀行大連分行顧問(wèn)，*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師講師。 曾供職于國(guó)內(nèi)、國(guó)際銀行并擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)，具有20多年的國(guó)內(nèi)外金融服務(wù)和管理經(jīng)驗(yàn)，多次在海外進(jìn)修和留學(xué)，為國(guó)際上首批個(gè)人財(cái)富管理的研究人員。曾在北京*、中山*、建設(shè)銀行、工商銀行、大連商業(yè)銀行等*各大金融機(jī)構(gòu)和*的理財(cái)培訓(xùn)班授課，具有豐富的理財(cái)專(zhuān)業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)。 ² 課程收益 通過(guò)學(xué)習(xí)您能夠收獲到:*所處的資本時(shí)代條件下掌握財(cái)富的演化路徑；科學(xué)地選擇投資理財(cái)產(chǎn)品，合理地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；掌握金融產(chǎn)品投資策略及投資組合管理技能；理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)技巧，更有效開(kāi)發(fā)和維護(hù)高端客戶(hù)；制作完整的理財(cái)計(jì)劃書(shū)制訂綱要及重點(diǎn)。   課程提綱:
*章  現(xiàn)代金融市場(chǎng)概論 1、金融市場(chǎng)概述 2、金融市場(chǎng)的監(jiān)管 3、衍生性金融產(chǎn)品 4、金融市場(chǎng)工具 5、我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì) 第二章  個(gè)人財(cái)富管理科學(xué) 1、個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)的發(fā)展現(xiàn)狀 2、個(gè)人財(cái)富管理科學(xué)的應(yīng)用 3、個(gè)人財(cái)富管理基礎(chǔ)知識(shí)和工具 4、個(gè)人財(cái)富管理和規(guī)劃 第三章　注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 1、國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的原因與狀況 2、國(guó)內(nèi)對(duì)個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)人士的需求分析 3、獨(dú)立理財(cái)師的開(kāi)業(yè)、成熟、發(fā)展 4、個(gè)人理財(cái)與投資規(guī)劃基礎(chǔ)及實(shí)務(wù) 5、企業(yè)型理財(cái)方法的基本模式 6、我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)的前瞻性 第四章　理財(cái)規(guī)劃書(shū) 1、理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要內(nèi)容和基本步驟 2、理財(cái)過(guò)程常見(jiàn)問(wèn)題的解決方法 3、理財(cái)規(guī)劃師的素質(zhì)與道德標(biāo)準(zhǔn)要求 4、理財(cái)規(guī)劃書(shū)的實(shí)施 第五章　投資組合管理 1、投資組合管理的理論 2、投資組合方針與政策的制訂 3、投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 4、國(guó)際投資 5、投資組合管理的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 第六章  個(gè)人理財(cái)計(jì)劃書(shū)制訂 1、如何撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃提案書(shū) 2、詳讀理財(cái)規(guī)劃提案書(shū) 3、理財(cái)規(guī)劃在銀行理財(cái)中的運(yùn)用 4、營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)的技巧