運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
報(bào)考對(duì)象
各金融機(jī)構(gòu)理財(cái)專業(yè)人士、及對(duì)理財(cái)知識(shí)感興趣的人士均可參加。
簡(jiǎn) 介
助理理財(cái)規(guī)劃師:
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)。
（3）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，從事本職業(yè)工作1年以上。
理財(cái)規(guī)劃師:
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）具有碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作2年以上。
培訓(xùn)課程
《理財(cái)金融基礎(chǔ)》、《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》、《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《稅收規(guī)劃與資產(chǎn)傳承》、《退休養(yǎng)老規(guī)劃》、《財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃》、《理財(cái)規(guī)劃工作流程》、《理財(cái)規(guī)劃案例分析》。
培訓(xùn)學(xué)時(shí)為120標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)（含案例研討、模擬筆試及考前強(qiáng)化）。
培訓(xùn)目的
通過(guò)培訓(xùn)，掌握理財(cái)規(guī)劃師的基礎(chǔ)知識(shí)和具體要求，運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)、方法和理財(cái)規(guī)劃的各種工具，對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)?？既±碡?cái)規(guī)劃師*證書(shū)，將成為持證上崗的必備條件。
培訓(xùn)證書(shū)
*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師*證書(shū)，是*權(quán)威的*證書(shū)，并可申請(qǐng)出國(guó)換證，辦理中英文《證書(shū)》，國(guó)際勞工組織和全體WTO成員國(guó)相互認(rèn)可。
